Una opinión sobre la Industria Petroquímica
En Venezuela la
Industria Petroquímica fue creada por el estado venezolano al construir los
complejos industriales de Morón en el Edo. Carabobo y El Tablazo en el Edo.
Zulia, el primero dedicado a los fertilizantes y el segundo a fertilizantes y
termoplásticos.
En Morón la
participación del sector privado y/o extranjero ha sido y es muy poca debido a múltiples
razones entre ellas su naturaleza “ land lock ”, solo en fecha reciente existe
un proyecto para la construcción de un terminal marítimo y su producción es
dedicada exclusivamente al consumo nacional con frecuencia subsidiado.
En el complejo de El
Tablazo la participación del sector privado nacional y extranjero se manifestó
aun antes de que la responsabilidad del sector fuera transferida a PDVSA. La
política de exoneración del ISLR por 7 años, renovables si se justificaba,
política de precios al consumidor a valor alterno de importación y también el
espíritu emprendedor de un grupo de zulianos permitió la instalación de varias
plantas para producir termoplásticos.
En la actualidad, sin
entrar en consideraciones acerca del estado de las plantas, la falta de materia
prima ( gas natural ), las importaciones de etileno y propileno para alimentar
las plantas, la anarquía sindical y la ausencia de inversiones, la industria
cuenta con una capacidad instalada de 500 mta de etileno, 200 mta de propileno,
350 mta de polietilenos, 140 mta de pvc, 7000 td de metanol, etc., es decir
teóricamente es capaz de abastecer el mercado nacional y competir en el mercado
andino, Centroamérica e inclusive en el Mercosur. La realidad es otra cosa y
solo la producción de metanol y MTBE se ha mantenido sin interrupciones es de
hacer notar que debido al problema operacional de sus refinerías PDVSA compra
prácticamente todo el MTBE que produce el complejo petroquímico de Jose.
En Venezuela con la
Industria Petrolera operando en condiciones razonablemente eficiente es posible
tener una Industria Petroquímica volcada
a la exportación siguiendo los tres caminos que generalmente se utilizan para
ello.
i.- Gas natural vía
etano, propano.
ii.- Gas natural vía
metano.
iii.- Nafta vía aromáticos y corrientes de refineria.
Caso i.-El en primer
caso se requiere la instalación de un “ cracker ” de etano escala mundial es
decir entre 1000 a 1300 mta a fin de poder instalar aguas abajo capacidad de
polietilenos lineales, soda para la industria del aluminio, pvc, y estireno que
permita la competencia en el mercado internacional. Se debe obtener propileno
no solo para polipropileno sino para la producción de cumeno y su cadena así
como de oxo-alcoholes.
El segmento de
alfa-olefinas es uno de los de mayor crecimiento desde hace mas de una década,
se obtiene mediante la oligomerizacion del etileno y la gama de productos va
desde los comonomeros para el polietileno hasta los lubricantes sintéticos y
los químicos de campo que usa la industria petrolera.
Caso ii.- Somos uno de
principales productores mundiales de metanol sin embargo no hemos incursionado en
la petroquímica del metanol. Los derivados donde se podría incursionar son
acido acético, formaldehido y methyl cloride donde las economías muestran que
tendríamos ventajas competitivas.
Caso iii.- Solo tenemos
una planta de BTX en la refinería de El Palito, de tamaño modesto y su
producción no se destina a petroquímica sino a gasolinas. Se requiere una
planta con capacidad sobre las 350 mta para producir el benceno necesario para
junto con el propileno producir el cumeno así como el ciclo hexano que permite
desarrollar acido adipico y caprolactama, el P-Xileno que nos
lleva al acido tereftalico y junto con el metanol hasta el
polietilen-tereftalato, y el O-Xileno
que nos conduce al anhídrido ftálico. El centro refinador de Paraguana es el sitio ideal para la construccion de esta planta sin embargo pese a haberse practicamente logrado un acuerdo con Amoco Chemicals la nula cooperacion de PDVSA en ese momento frustro su materializacion.
Las corrientes de refineria representan una fuente enorme de materias primas para el desarrollo de complejos petroquimicos y es muy comun encontrar estas instalaciones al lado de las refinerias sobre todo en Europa donde no existe la disponibilidad de gas natural a precios competitivos, en Venezuela PDVSA no ha estimulado este tipo de desarrollo el cual podria ser muy atractivo.
Las corrientes de refineria representan una fuente enorme de materias primas para el desarrollo de complejos petroquimicos y es muy comun encontrar estas instalaciones al lado de las refinerias sobre todo en Europa donde no existe la disponibilidad de gas natural a precios competitivos, en Venezuela PDVSA no ha estimulado este tipo de desarrollo el cual podria ser muy atractivo.
El desarrollo
petroquímico al menos en Venezuela no puede ser un proyecto endógeno se
requiere tecnología, mucho capital y acceso a mercados, no tenemos ninguna de
esa cosas solo tenemos un modesto mercado interno, materias primas, una
envidiable ubicación geográfica y un recurso humano al cual debemos formar o
complementar su formación.
En nuestro caso no hay
duda que cuando se hizo la expansión de la industria petroquímica entre 1986 y
1994 un factor fundamental fue la disponibilidad de infraestructura, la
inversión que se hizo en Jose ( norte del Edo. Anzoátegui ) para preparar un
parque industrial moderno, competitivo y con acceso a los servicios
industriales probó ser de enorme ayuda en la materialización de las plantas
industriales que allí se construyeron. El estado a través de PDVSA cumplió su
rol de facilitador.
A fin de iniciar una
fase de expansión que lleve a la industria a alcanzar un nivel de actor
medianamente importante en el escenario mundial se debe tener lo siguiente:
1.- Plan de
desarrollo donde se establezcan las
plantas que se desean construir, tamaños, localización, economías,
disponibilidad de materias primas y de
servicios industriales.
2..- Parques
industriales, ubicación, servicios disponibles, parcelas y política de
recuperación de las pre inversiones efectuadas.
3.- Política de precios
para las materias primas básicas.
4.- Unidad de
negociación competente, multidisciplinaria, con delegación adecuada, motivation
to achieve y con acceso prioritario a soporte corporativo de ingeniería,
finanzas, recursos humanos, etc.
4.- Política de
incentivos a la inversión.
Un ejemplo de cómo los
incentivos contribuyen a la inversión es el caso de las plantas de metanol, en
1989 cuando el precio del gas en la costa del golfo de México era de 1.8 $ por
millón de BTU a las dos empresas que se formaron se les suministro el gas a un
precio de 0.50 $ por millón de BTU con un profit sharing de modo que cuando la
rentabilidad de la empresa superaba el 12% el gas comenzaba a recibir
beneficios mediante una fórmula
predeterminada hasta alcanzar un tope igual al precio del golfo. Cuando las
plantas entraron en operación el precio del metanol se disparo y el costo del
gas para las empresas paso a ser en la práctica el precio del golfo. Esas
plantas se pagaron en tiempo record dado que el metanol se mantuvo a un precio
tres veces mayor al precio que permitió su construcción. El tax holiday que se
aplico en El Tablazo permitió la construcción de las primeras plantas de
termoplásticos en el país y la consolidación y crecimiento de AVIPLA. Los
sauditas iniciaron su industria petroquímica después que la nuestra y hoy es
unas 4 a 5 veces mayor que la venezolana, emplearon incentivos en parques
industriales, materia prima e impuestos.
Sin tecnología y sin
mercado no hay petroquímica y como es lógico pensarlo las empresas privadas que
poseen la tecnología también juegan un rol importante en los mercados por ello
es vital conocer los actores en ambas actividades, sus motivaciones, su cultura,
inversiones recientes, etc. que permita determinar su compatibilidad o
complementariedad con la petroquímica venezolana e identificar potenciales
socios. El accionar de estos actores es sensible a ciertos factores, aun
recuerdo como los golpes del 92 barrieron la posibilidad de
acuerdos con Eastman
Chemicals en acido acético, BASF para metil-metacrilato y Ethyl Corporation en
alfa olefinas así como el JV con Mitsubishi Corporation, Occidental, Dow
Chemical y LG para el cracker de etano en Jose y su cadena de plantas.
La petroquímica brasileira
se desarrollo basada en nafta importada por el estado y subsidiada, tenía muy
poca capacidad de competir en los mercados internacionales sin embargo sus
empresas no buscaron salir a invertir fuera de Brasil, la situación está a
punto de cambiar y la industria petroquímica brasileira puede convertirse en un
competidor formidable donde la tecnología se lo permita y es probable que
invierta en el extranjero solo buscando mercados. El acuerdo de Odebretch con
Pequiven para el cracker de Jose y sus plantas aguas abajo no se materializara,
apartando el hecho de que han tenido serios problemas lo lógico es que una
empresa privada que no es un actor importante en el mercado tienda a efectuar
ese tipo de mega inversión en su mercado natural más aun con el cambio del
escenario energético en Brasil.
En el pasado la relación
de Pequiven con PDVSA era un activo importante en su búsqueda de socios y en su
relación / negociación con los mismos, al punto que los socios potenciales
tanto europeos como japoneses veían con buenos ojos la participación de
PDVSA/Estado en los negocios si bien la preferían minoritaria.
En la actualidad dada la
problemática que todos conocemos Pequiven no está en capacidad de emprender un
plan de expansión
En el futuro cercano la
figura de Pequiven requiere una profunda transformación para hacerla atractiva
de manera que pueda gerenciar un plan de expansión.
